Gestion de Patrimoine
Gestion d'actifs et conseil patrimonial pour une clientèle exigeante
Notre division Gestion de Patrimoine offre des services de gestion d'actifs et de conseil patrimonial personnalisés, conçus pour préserver et faire croître le patrimoine de nos clients dans un environnement d'investissement complexe et en constante évolution.
Profil de Clientèle
- Particuliers fortunés (HNWI) et familles entrepreneuriales
- Family offices et holdings familiaux
- Investisseurs institutionnels et fonds souverains
- Fondations et organisations philanthropiques
Notre Approche
Nous adoptons une approche holistique de la gestion patrimoniale, combinant une allocation d'actifs diversifiée avec une compréhension approfondie des objectifs, de l'horizon d'investissement et de la tolérance au risque de chaque client. Notre processus d'investissement est fondé sur une analyse fondamentale rigoureuse et une gestion active du risque.
Services
Gestion discrétionnaire de portefeuille
Gestion active de portefeuilles multi-actifs avec un mandat de gestion adapté au profil de chaque client.
Conseil en investissement
Recommandations d'investissement personnalisées et accompagnement dans la prise de décision.
Planification successorale
Structuration patrimoniale et planification de la transmission intergénérationnelle.
Allocation d'actifs alternative
Accès à des classes d'actifs alternatives — private equity, immobilier, infrastructure — pour diversifier et optimiser les portefeuilles.